2025年全球及中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì)
（1）全球汽車(chē)零部件行業(yè)概況
伴隨汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)發(fā)展，配套汽車(chē)零部件市場(chǎng)也步入成熟期，產(chǎn)業(yè)布局的地域特點(diǎn)顯著。國(guó)際知名的汽車(chē)零部件制造廠(chǎng)商主要集中在北美、東亞和歐洲。
根據(jù)美國(guó)《汽車(chē)新聞（AutomotiveNews）》發(fā)布的 2023 年全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，日、美、德等傳統(tǒng)汽車(chē)零部件強(qiáng)國(guó)地位依舊穩(wěn)定，日、美兩國(guó)分別以 22 家、18 家分列第一、第二；德國(guó)以 15家企業(yè)位居全球第三。中國(guó)零部件行業(yè)起步較晚，但歷經(jīng)不斷追趕，發(fā)展成效顯著，以 13家企業(yè)的成績(jī)位列全球第四。
（2）中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)概況
我國(guó)下游整車(chē)行業(yè)歷經(jīng)快速發(fā)展，汽車(chē)零部件行業(yè)也隨之日漸壯大。根據(jù) Wind 數(shù)據(jù)顯示，2010-2017 年，中國(guó)零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，由 1.50 萬(wàn)億元增長(zhǎng)至3.88 萬(wàn)億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá) 14.58%。
由于下游整車(chē)市場(chǎng)景氣度下行，汽車(chē)零部件行業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)下滑，2018 年行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 3.37 萬(wàn)億元，同比下降 13.04%。2019 年以后逐步回升，2019 年、2020 年和 2021 年行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為 3.58 萬(wàn)億元、3.63 萬(wàn)億元和 4.07 萬(wàn)億元，同比增速分別為 5.98%、1.55%和 12.00%，逆轉(zhuǎn)了之前的下降趨勢(shì)。
在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全球化背景下，我國(guó)汽車(chē)零部件出口市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù) Wind 數(shù)據(jù)顯示，2015-2023 年，我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額從 468.15 億美元增長(zhǎng)至 876.61 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.16%。
受全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下降、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)等因素影響，2019 年我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額同比下降 3.60%。2020 年，全球汽車(chē)行業(yè)供需均受到較大沖擊，海外汽車(chē)零部件廠(chǎng)商供應(yīng)能力出現(xiàn)缺口，海外需求使國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件的出口得到較快增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額為 565.16 億美元，增幅為 6.55%。
2021 年，全球汽車(chē)行業(yè)所受的沖擊對(duì)海外汽車(chē)供應(yīng)鏈的影響依舊存在，而新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)加大了對(duì)汽車(chē)零部件的需求，我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額達(dá)到 755.68 億美元，增幅為 33.71%。2022、2023 年我國(guó)汽車(chē)零部件出口金額分別為 810.89 億元、876.61 億元，增長(zhǎng)率分別為 7.31%、8.10%，新能源與智能化技術(shù)驅(qū)動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性升級(jí)，全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
（3）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
①行業(yè)集中度提高
汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)廣闊、細(xì)分領(lǐng)域眾多、產(chǎn)品類(lèi)型豐富，導(dǎo)致行業(yè)呈現(xiàn)集中度較低的局面。但伴隨行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，市場(chǎng)集中度出現(xiàn)提高趨勢(shì)。這一方面在于，隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移，以歐美、日本為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家龍頭企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，逐步剝離低技術(shù)、低毛利的產(chǎn)品業(yè)務(wù)，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)整合。
另一方面，以中國(guó)為代表的新興國(guó)家市場(chǎng)，汽車(chē)飾件行業(yè)內(nèi)部分龍頭企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，并在部分核心技術(shù)上取得突破，擁有較強(qiáng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。此外，以中國(guó)為例，“國(guó)六新標(biāo)”等行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)不斷推出也推動(dòng)行業(yè)升級(jí)，淘汰一批落后產(chǎn)能企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)集中度提升。
②“四化”趨勢(shì)增強(qiáng)
由于汽車(chē)行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化與共享化等趨勢(shì)，汽車(chē)零部件行業(yè)結(jié)構(gòu)也隨之調(diào)整升級(jí)。以高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和激光雷達(dá)為代表的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和以動(dòng)力電池與電機(jī)電控為代表的新能源汽車(chē)核心零部件逐步成為產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)在 2020 年到 2025 年將會(huì)實(shí)現(xiàn)低速駕駛和停車(chē)場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛，2025年至 2030 年可能實(shí)現(xiàn)更多復(fù)雜場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛，到 2040 年道路上行駛的車(chē)輛將有 3/4 是智能駕駛車(chē)輛。
③自主品牌供應(yīng)鏈崛起
國(guó)產(chǎn)替代加速，在芯片、高端材料等領(lǐng)域，“中國(guó)制造 2025”等政策支持推動(dòng)本土企業(yè)技術(shù)升級(jí)，部分企業(yè)進(jìn)入特斯拉、大眾等國(guó)際供應(yīng)鏈。2023 年全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)中，中國(guó)企業(yè)數(shù)量增至 13 家，寧德時(shí)代、均勝電子等均躋身前列。（來(lái)源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院）
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